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Stanislaviv no final do século XIX – início do século XX. Uma cidade comum nas fronteiras da "feliz Áustria", onde as pessoas vivem, sofrem, apaixonam-se perdidamente, fascinam-se pela ciência e pelas atuações charlatãs de ilusionistas mundialmente conhecidos, divertem-se em bailes e carnavais, passeiam e escondem segredos em cómodas entalhadas. E no contexto de uma época que para as gerações futuras se revestirá cada vez mais de mitos sobre uma vida idílica, estão os destinos de duas mulheres, entrelaçados tão intimamente como os troncos das árvores – numa ligação inseparável que não permite viver, nem respirar, nem ficar, nem partir.