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El intento de reconciliación entre los líderes de continentes hostiles en aras de una resistencia conjunta contra el helado y arenoso Febrero y el dragón se convierte en una terrible tragedia.
Como resultado de esto, el joven e inexperto príncipe Mandan se convierte en el gobernante de la Mancomunidad y, bajo la influencia de Valiente Uto, declara la guerra de venganza a Ishari. Al mismo tiempo, el sumo sacerdote Klovus toma temporalmente el poder en Ishari y se prepara para conquistar la Mancomunidad.
Los reyes Adan y Kollanan se encuentran en una situación en la que, además de enfrentarse a los Furiosos de arena y hielo, también deben hacer frente a enemigos internos y al inepto gobierno del conaga Mandan.
Sin embargo, todos los astutos planes de aquellos que han puesto su deseo personal de venganza y ansia de poder por encima de los intereses de sus pueblos se hacen conocidos. Y la conciencia de la probable fuerza del dragón lleva a reflexionar sobre si realmente es necesario librar una batalla de aniquilación entre sí.
Así que den la bienvenida a la continuación de una aventura políticamente intensa con espadas, magia, sed de venganza y el descubrimiento de lo desconocido en las relaciones humanas.