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Subúrbios londrinos do século XIX, como a história não os conhecia. Concord, Massachusetts. O ar está cheio do aroma embriagador de caramelo e canela. O vento agita as tendas listradas a preto e branco do circo itinerante. Ou será que já estamos em Praga? Para onde quer que o circo noturno vos leve, ficais sempre sem fôlego com as acrobacias da rapariga tatuada-serpente; maravilhais-vos com o Jardim de Gelo, que só pode ser comparado a um sonho, ou vagueais pelo encantador Labirinto, e ainda... Meu Deus, quantas maravilhas!!! Mas desde a primeira página entendeis que aqui reina a magia. Afinal, o circo é uma arena para a competição entre dois feiticeiros, que ainda não sabem que o preço da vitória é o amor e a vida. Como se irão desenredar deste duelo mágico, no qual foram envolvidos desde pequenos pelos seus mentores? Será que todo este misterioso mundo circense desaparecerá por causa das ambições de alguém, ou será consumido pelas suas magias?