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A tentativa de reconciliação entre os líderes de continentes inimigos para enfrentar em conjunto o Feroz gelado e arenoso e o dragão transforma-se numa terrível tragédia.
Como resultado, o jovem e inexperiente príncipe Mandan torna-se governante da Comunidade e, sob a influência do Bravo Uto, declara guerra de vingança a Ishari. Ao mesmo tempo, o sumo sacerdote Klovus assume temporariamente o poder em Ishari e prepara-se para conquistar a Comunidade.
Os reis Adan e Kollanan encontram-se numa situação em que, para além de enfrentarem os Lutos de areia e gelo, têm também de enfrentar inimigos internos e a má governação do conaḡ Mandan.
No entanto, todos os planos traiçoeiros daqueles que colocaram a sede pessoal de vingança e a sede de poder acima dos interesses dos seus povos tornam-se conhecidos. E a consciência da provável força do dragão leva a refletir se é realmente necessário travar uma batalha para se destruírem mutuamente.
Então, prepare-se para a continuação da aventura politicamente intensa com espadas, feitiçaria, sede de vingança e a descoberta do desconhecido nas relações humanas.