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O Witcher, Geralt de Rívia, continua a sua luta. No reino de Kerak, esperam-no novos desafios. Agora é um caçador de monstros contratado para matar. Após destruir mais uma criatura perigosa, três mospan vestidos de preto prendem Geralt. Agora ele também está em apuros: foi-lhe tiradas as duas espadas de witcher. Ele é forçado a fazer todos os esforços para recuperar as armas…
A feiticeira ruiva Litta Neid, conhecida como Coral, seduz Geralt, e eles começam um romance turbulento. Mas a amada Yennefer, com quem ele passou por tanto, não o deixa esquecer-se dela... As intrigas dos reis e magos continuam: troveja, as tempestades rugem, a história continua...